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I MODULI DI SYRION
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PROFILAZIONE CLIENTE
Grazie ad una semplice e completa interfaccia, il Private Banker può profilare ogni singolo cliente al fine di valutare la propensione al rischio dello stesso, le caratteristiche personali e familiari, gli obiettivi finanziari. Pianificazione finanziaria a tutto tondo, dal primo incontro con il cliente fino all’assistenza nella continuità del rapporto. |
