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I MODULI DEL WEALTH PLAN
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WEALTH PLAN
INTERVISTA, VALUTAZIONE, BUDGET, REPORT: UNA COMPLETA ANALISI DEL WEALTH MANAGEMENT
Wealth Plan è l’applicativo sviluppato da Sydema che consente al wealth manager di curare costantemente ogni fonte di ricchezza legata al patrimonio del cliente, cominciando dalla comprensione dei suoi bisogni, intesi non solo come bisogni finanziari, ma anche come esigenze di pianificazione di lungo periodo, fino a giungere ad una strategia che riesca a coprire completamente le esigenze rilevate. |
