Efficiens Solution

Wealth Plan elabora una serie di analisi per migliorare l’asset allocation del portafoglio finanziario attuale del cliente con- sentendo di calcolarne la sua composizione ottimale sulla base della frontiera efficiente, di misurarne il profilo rischio – rendimento e, per accrescerne la redditività, ne esegue sia la riclassificazione con i principali benchmark di mercato (Style Analysis), sia l’ottimizzazione. In presenza di specifici obiettivi il software propone una pianificazione che terrà conto di questi, ovvero suggerisce la composizione ottimale del portafoglio affinché il cliente riesca a realizzarli. Per ogni portafoglio analizzato viene anche proposta la proiezione del suo rendimento nel prossimo futuro secondo precise ipotesi statistiche (3 – 5 anni); a tal fine Wealth Plan fornisce una ricca base dati con le serie storiche dei princi- pali valori mobiliari mondiali, aggiornata mensilmente.