Efficiens Solution

Uno degli studi più signifi cativi che offre Wealth Plan è l’analisi di bi- lancio, che viene svolta in duplice ottica: ovvero riguarda sia la situa- zione attuale del cliente, sia la sua situazione futura. L’analisi di bilancio presenta sotto forma di semplici tabelle e grafi ci lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, relativo ai fl ussi di cassa, un’analisi aggiuntiva sulla composizione e sulla liquidabilità del patrimonio familiare.