Efficiens Solution

Con l’ausilio di Wealth Plan il wealth manager sarà facilitato nella conduzione dell’intervista, in quanto il software presen-ta una struttura ad albero, che ripropone i principali elementi che compongono il patrimonio di un cliente. Il wealth manager potrà seguire tale struttura come guida per effettuare l’intervista al cliente. L’albero dei dati di input riguarda il patrimonio ed i principali flussi di cassa del cliente private: immobili attività finanziarie aziende e partecipazioni sociali non quotate altri beni di rilievo assicurazioni e previdenza redditi passività e spese