Efficiens Solution

L’esito finale del processo di analisi svolto con Wealth Plan è costituito dal report che sarà consegnato al cliente. Questo documento viene prodotto automaticamente dal software sulla base delle informazioni inserite nel dossier e delle analisi eseguite. Con il report la banca esprime considerazioni in merito a: La situazione patrimoniale attuale complessiva del cliente e della sua famiglia (nelle componenti immobiliari, liquide, aziendali, ecc.) La situazione reddituale attuale e prospettica del nucleo familiare Gli obiettivi di lungo periodo del cliente riferiti alla sua sfera patrimoniale La prevedibile evoluzione temporale del patrimonio familiare La compatibilità degli obiettivi espressi con i risultati prevedibili I possibili interventi correttivi utili a migliorare la probabilità di successo o a ridurre eventuali rischi.